除了財產分割,蓋茨離婚將如何攪動慈善和資本市場?

來源:《財經》 2021-05-04 19:24:35

今后基金會的動向會直接關系到全球慈善事業和應對氣候變化等工作的走向,而相關股票如何受影響,將會受到資本市場的密切關注

北京時間5月4日,65歲的微軟聯合創始人比爾·蓋茨(下稱蓋茨)和56歲的妻子梅琳達·蓋茨(下稱梅琳達)雙雙發文官宣離婚,震驚世界。比爾·蓋茨是世界上最富有五名頂級富豪之一。根據彭博億萬富翁指數排名,截至今年二月份,他的凈資產為1370億美元。

在大眾眼中的完美婚姻走過27年后, 蓋茨和梅琳達在推特賬戶上發表聲明稱:“在對我們的關系進行了深思并付出很多努力后,我們已作出決定,結束我們的婚姻。”聲明稱他們會繼續共同經營基金會,但:“我們無法再相信,在我們人生的下一個階段我們還能夠作為夫婦一道發展。”兩周之前的4月19日,兩人還在家里同框錄制視頻,感謝醫護人員的無私奉獻。

梅琳達·蓋茨當地時間5月3日在華盛頓提出離婚申請,要求法官根據夫妻分居合同終止婚姻關系。公開文件中未包含財務細節。由梅琳達·蓋茨擔任創始人的投資公司Pivotal Ventures證實了兩人的分居。美國媒體獲得的蓋茨離婚文件顯示,梅琳達起草了這份申請,理由是婚姻破裂無法挽回。梅琳達提出離婚后不需要任何配偶支持。

多位法律人士對《財經》記者表示,蓋茨與梅琳達之間并沒有婚前協議書(PRENUP),但顯然他們早些時候已經分居并簽署了這樣一份文件,這份文件因此顯得非常重要,具體的財產分割等事項應該已然有所提及。

蓋茨與梅琳達的離婚案將是自2019年貝索斯夫婦離婚案以來最大的一次財產分割。根據福布斯實時富豪榜,截至當地時間5月3日,蓋茨身家達1305億美元,包括了達芬奇珍貴手稿、私人飛機以及多處豪宅房產等。

蓋茨是哈佛大學的輟學生,1975年創立微軟,1996年微軟上市后,蓋茨成了世界上最年輕的億萬富翁。梅琳達在杜克大學獲得計算機科學、經濟專業學士雙學位,是班里唯一一名女生取得了杜克大學富卡商學院的MBA學位,曾被《時代周刊》評為年度風云人物。《福布斯》把梅琳達列入全球最有權力的女性之一,《華爾街日報》評選她為全球商界女性50強第一名。

1987年梅琳達加入微軟4個月后,他們在紐約的一次商務晚宴上初次見面。在她2019年的回憶錄《提升的時刻:賦權婦女如何改變世界》中,梅琳達這樣描述這次相遇:“我遲到了,除了一張桌子之外,所有桌子都滿了,只剩那張桌子還有兩把空椅子。我沒想那么多坐在其中一把椅子上,幾分鐘后,比爾來了坐在旁邊的另一把上。”梅琳達1987年在微軟擔任產品經理,兩個人在紐約后再次在微軟停車場邂逅,蓋茨主動提出約會。

1994年兩人在夏威夷結婚。在之后的二十多年中,蓋茨夫婦在科技領域、在慈善事業和公共衛生領域、氣候變化領域成為全球的領軍人物,他們的離婚也會在不同的領域掀起或大或小的波瀾。

1975年和保羅·艾倫(Paul Allen)一起創立微軟后,蓋茨一直擔任該公司的首席執行官,直到2000年史蒂夫·鮑爾默接任時為止。蓋茨改任董事長兼首席軟件架構師。2008年蓋茨減少了對微軟日常運營的參與。2020年3月,在新冠病毒疫情全球暴發之際,蓋茨從微軟和伯克希爾·哈撒韋董事會辭職。根據公開數據,蓋茨個人擁有1.37%的微軟股份,按5月3日收盤價計算的市值約260億美元。

微軟以研發、制造、授權和提供廣泛的電腦軟件服務業務為主。總部位于美國華盛頓州的雷德蒙德,最為著名和暢銷的產品為Microsoft Windows操作系統和Microsoft Office系列軟件,Windows一度在PC操作系統市場的份額超過90%,甚至因為巨大影響對軟件同行構成極大的壓力而被推上反壟斷法的被告位置。微軟目前是全球最大的電腦軟件提供商。近年來通過對云業務的高度關注,重塑了微軟的霸業,過去12個月的營業利潤率目前為40%,高于四年前的30%。日前,微軟市值逼近2萬億美元,正在邁入蘋果、亞馬遜等科技巨頭的行列。  

華爾街人士對《財經》記者表示,蓋茨離婚案對微軟不會造成什么影響,這從離婚公布當天微軟的股價中顯示出來。當天盤中微軟股價小幅沖高回落。Wind數據顯示,截至當地時間5月3日收盤,微軟公司股價跌0.13%,總市值約為1.9萬億美元。盤后微跌0.17%。美國東部時間5月4日,微軟股價盤前繼續跌0.32%

非營利組織比爾與梅琳達·蓋茨基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)是全球最富有的基金會之一,成立于2000年。蓋茨夫婦是這個基金會的聯席主席和受托人。基金會除接受外部捐款外,自身也通過資本運作的方式不斷擴大其資產規模。

2004年該基金會獲得QFII(合格境外機構投資者)資格,可以布局A股,其后,最多時曾一度躋身22家上市公司十大流通股東之列。截至2021年一季度末,其仍持有中材科技、衛星石化合計超2500萬股股份,持股總市值超7億元。2020年,蓋茨基金會還參與了A股上市公司定增的認購。

2006年,“股神”巴菲特向比爾與梅琳達·蓋茨基金會捐了巨款。同年,基金會的組織構架發生較大的調整,轉變成雙實體結構,包括比爾與梅琳達·蓋茨和比爾與梅琳達·蓋茨信托基金(Bill & Melinda Gates Foundation Trust)。其中基金會負責慈善項目的捐助,信托基金負責運營信托資產,實現增值保值。信托基金定期向蓋茨基金會撥款以開展慈善項目。截至2016年第四季度,信托基金的總規模達到了403億美元,到2019年第四季度,總規模達到498億美元。

根據比爾與梅琳達·蓋茨信托基金向美國證監會(SEC)提交的“13F”報告,在截止2020年12月31日匯總的持倉明細表顯示,該信托基金按價值降序排列的最大持股包括伯克希爾·哈撒韋公司(BRK.B) ,美國廢物管理(WM) ,重型設備,動力解決方案和機車的標志性制造商卡特彼勒(CAT),加拿大國家鐵路公司 (CNI),美國最大零售商沃爾瑪(WMT), 成立于1924年、為酒店、餐飲、醫療和工業市場開發產品和服務的藝康公司(Ecolab)(ECL),房地產信托投資公司冠城國際(Crown Castle,CCI)以及聯邦快遞集團(Fedex, FDX)和聯合包裹服務公司(UPS)。

基金信托已大幅調整投資組合,此前持有的阿里巴巴美國存托憑證(ADR)已在2020年底全數出清。拋售了100萬股蘋果股票,持股減半到100萬股。而其持有大量股份(按已發行股份的10%以上)的兩只股票包括利用計算機模擬技術,研發出了各種藥物用于治療疾病的醫藥企業、薛定諤公司(Schrodinger,SDGR)——增持200萬股Schrodinger股票,使其至去年底總持股數達到700萬股。另一個增持的股票是可口可樂凡薩瓶裝(KOF)股票。其他大多數持股量的市值均低于10億美元,而其持股量僅占相關股票流通股的3%以下。

這些股票如何受蓋茨離婚事件影響,將會受到資本市場的密切關注。

蓋茨現在最大的資產是Cascade Investments,這是他利用出售微軟股票所得收入以及股息收入而創建的一家控股公司。通過Cascade,蓋茨在房地產、能源和酒店等領域中都擁有利益,并持有數十家上市公司的股份,其中包括加拿大國家鐵路公司和拖拉機制造商迪爾公司(Deere & Co)等。

另外蓋茨夫婦分別在美國五個州有多處房產,包括“世外桃源”2.0版未來生態豪宅、佛羅里達惠靈頓擁有一個價值5900萬美元的牧場等等;一支超跑車隊,一輛價值200萬美元的稀有保時捷;各種藝術品收藏,包括一份價值3000萬美元的達芬奇珍貴手稿;以及多架私人飛機。此外,蓋茨夫婦還是全美最大的土地擁有者,在18個州總共擁有24.2萬英畝的農田。

蓋茨在全球富豪榜名列第四,僅次于亞馬遜首席執行官杰夫·貝索斯、路易威登老板伯納德·阿爾諾和特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克。如果參照兩年前亞馬遜CEO貝索斯結束25年婚姻的案例,當時貝索斯的財產達到1372億美元(約9345億人民幣),麥肯齊最后分到了358億美元的財富,麥肯齊離婚后獲得約占亞馬遜總流通股4%的股份,盡管讓出了控制權,但她和貝索斯的離婚和解協議仍使她成為全球排名第四的女富豪。

坊間猜測蓋茨夫婦財產有對半分的可能性。不過蓋茨夫婦與沃倫·巴菲特共同發起了“捐贈誓言”(Giving Pledge)活動,旨在號召億萬富翁生前或去世后至少用自己一半的財富來做慈善,增加了財富分配的懸念。

除了對財產分割的猜測之外,人們擔心蓋茨離婚事件會影響到全球慈善事業以及新冠疫情、氣候變化等方方面面。這是基于在過去若干年來,比爾和梅林達?蓋茨基金會在全球公共衛生和幼兒教育等領域具有巨大影響力,并且在減少由瘧疾和其他傳染病造成的死亡方面取得了長足的進步。在過去的一年中,蓋茨通過其基金會參與了與新冠疫情的斗爭以及疫苗的研發,并將其公平地分布在世界各地。截至去年12月,該組織已為全球新冠疫情應對行動提供了總計17.5億美元的資金,其中,大部分資金用于生產、采購抗疫用品。

蓋茨目前正在資助7項最有希望成功的疫苗研發工作,同時也將慈善工作的重點放在應對新冠病毒上。不久前,該基金會正在重新分配專門用于對抗其他疾病的單位,以加入到對抗這場新冠疫情的戰斗中來。

據基金會官網介紹,自成立以來,該基金會在促進全球健康以及扶貧方面共花費了538億美元。今后基金會走向何方會直接關系到全球的慈善事業和應對氣候變化的工作等的走向。 

金焱 /文
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