財面兒|當代置業擬發行1.5億美元優先票據 利率11.95%

來源:財經網 2020-02-27 10:36:09

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財經網訊  2月27日,當代置業發布公告稱,擬發行2024年到期的1.5億美元11.95%綠色優先票據。

于2月26日(香港時間),公司、附屬公司擔保人及首次買方就發行票據訂立購買協議,票據的發售價將為票據本金額的97.252%。票據發行估計所得款項凈額將約為1.46億美元,擬將用作若干現有債務再融資。

票據將自3月4日(包括該日)起按年利率11.95%計息,在每半年期末支付。利息將由9月4日起,于每年3月4日及9月4日支付。

摩根士丹利已獲委任為票據發行項下提呈發售及銷售票據的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一,并為票據發行的獨家綠色結構顧問。國泰君安國際已獲委任為票據發行項下提呈發售及銷售票據的聯席賬簿管理人之一。

公司將向新交所提交票據在新交所正式名單上市及報價申請,不會在香港尋求上市。

就在2月20日,當代置業剛剛發行2022年到期的2億美元11.8%綠色優先票據,公司擬將票據發行所得款項同樣作為若干現有債務再融資,包括有關同步購買要約的任何款項。2月19日,當代置業購買未償還的于2020年到期,利率為15.5%的2億美元優先票據。

王亞靜/文
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